美联储可能会进一步收紧政策 但收紧速度要慢

没有什么是一根大阳线解决不了的！

沉寂多日后，今天上午，光模块的信仰又回来了，网友们又开始喊：你可以永远相信光。光模块板块带动AI全线反弹，PCB、云游戏等板块也大涨。而昨天大涨的小金属、稀土永磁板块陷入回调。整体看，市场依然处于轮动状态。

医药、银行股盘中不断走低，拖累指数冲高回落，上午收盘，上证指数下跌0.53%，深证成指下跌0.39%，创业板指下跌0.61%。

今天上午，港股低开，短暂震荡后，大幅跳水。截至收盘，恒生指数下跌3.08%。

原因可能和美联储加息预期有关。当地时间7月5日，美联储公布6月会议纪要。会议纪要显示，几乎所有美联储官员在6月会议上都表示，可能会进一步收紧政策，但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。

AI概念股大反弹

今天上午，AI大反弹，光模块板块表现最抢眼，光库科技、华工科技等个股大涨。

PCB板块中，弘信电子20%涨停。

AIGC板块中，科大讯飞涨超5%。

算力租赁板块中，拓维信息、顺网科技等涨幅居前。

昨天收盘后，关于AI有三个重磅利好：

一是，据工信微报微信公众号昨日消息，7月4日，2023全球数字经济大会在北京开幕。工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席开幕式并致辞，其中提到“增强数字发展动能，加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展，大力发展先进制造业，促进数字经济做强做优做大，培育经济新引擎。”

二是，7月5日晚间，中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》的通知。其中，《意见》指出，推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用，构建算法转化与应用生态。

三是，据华声在线消息，科技部日前批复，支持湖南大学国家超级计算长沙中心，建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台(筹)，这是湖南省首个获批建设的国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。

另外，2023世界人工智能大会今日在上海开幕。这两天关于AI的消息肯定是扑面而来，利好催化不断。特斯拉CEO埃隆·马斯克上午在开幕式的发言就刷屏了。媒体报道，马斯克表示，中国一旦下定决定要做一件事情，就一定能做好，各个产业都是这样，包括人工智能，相信中国会有很强的人工智能能力。网易CEO丁磊表示，用最快的速度探索AI大模型的创新、应用，是网易的首要任务。

小金属、稀土永磁板块回调

昨天大涨的小金属、稀土永磁板块，今天上午迎来回调。龙磁科技、大地熊、锌业股份等个股大跌。

开源证券表示，镓、锗相关物项实施出口管制政策于2023年8月1日实行，预计7月窗口期，国际客户囤货订单将增加，下游化合物材料需求将出现短期增长，进而驱动镓、锗相关物项价格上涨。

有报道，5月末，金属镓(4N)价格在1675元/千克，高纯镓(6N)价格在1825元/千克，高纯镓(7N)价格在1975元/千克。这两天市场报价提升了5倍有余，国内市场高达10000人民币/千克，而国际市场每公斤价格上升到1500美元。

教育部：已关注到“山河大学”

将不断优化高等教育资源布局结构

今天上午，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，就近段时间网上出现的“山河大学”，教育部副部长吴岩回应，关于“山河大学”教育部已经关注到。面对高等教育进入普及化阶段的新形势和服务经济社会高质量发展的新挑战，教育部将围绕增强国家科技竞争力、服务经济发展重大战略、促进实现全体人民共同富裕，不断优化高等教育资源布局结构，支持中西部地区，特别是人口大省扩大高等教育资源规模，并优化类型结构和区域布局。“山河大学”源于网友的玩笑——山东、山西、河南、河北四个省份的343万考生，每人出1000元，总共是三十多亿，就可以打造出一所四省交界的综合性大学，面向“山河四省”招生。

来源：中国证券报·中证网 作者：牛仲逸