日元和瑞郎的升值,已经威胁到两国经济发展,尤其是日本。而且两家央行都对本币升值带来的通缩压力感到担心,因此,货币宽松政策,是两国发出的希望本国货币不要长期升值的信号。
两家央行宣布扩大宽松政策,主要是基于两个方面,首先,从当前的情况考虑,日元和瑞郎的升值,已经威胁到两国的经济发展,尤其是日本。而且两家央行都对本币升值带来的通缩压力感到担心,因此,扩大货币宽松政策,是两国发出的希望本国货币不要长期升值的信号。
此外,当前全球经济复苏的步伐明显放缓,而作为对全球经济依赖性很强的日本和瑞士,也希望通过宽松货币政策,达到国内刺激经济增长的目的。
今天日本在宣布放宽货币政策之前,还直接对外汇市场进行了干预,卖出日元,据悉买入的对手货币是美元。因此,我们看到美元/日元大幅升值,但其他货币对日元也出现较大幅度的上涨。
关于央行干预,我们的观点是,外汇市场的干预,除非是G7联合干预,否则带来的影响力很难持久。这波干预行情过后,市场还是会按照基本面的方向发展,也就是说,趋势发展和转换,需要基本面的支持。
例如,当前市场的总体情绪,即趋势是全球经济发展放缓带来的避险情绪,从而导致资金流向日元和瑞郎。日本央行和瑞士央行的干预,能不能改变当前全球经济放缓的现况?显然是没有直接的联系,因此,全球的避险情绪也不会因此而降低,最终,还是要取决于经济数据能否改善。
所以,相对于央行的干预,本周五将公布的美国非农就业数据,仍是更加重要的风险事件。
再来看下行情,基本面和消息面的信息,有助于我们了解和感受市场上的氛围,以及趋势的发展方向,但在具体交易中,我们更加侧重于图形上的技术形态和技术信号,因为很多时候,我们并不能真正的了解到事情的真相,也不能准确的得知事情未来将怎样发展。技术形态,能够反映出所有市场参与者,对当前甚至未来市场的看法和预期,因此,具有很高的参考价值。
欧元/美元4小时图形中,我们看到目前欧元处于下行通道之中,当前的K线显示为长下影线,意味短线上升动能明显,后市仍会扩大涨幅。由于日线图形中市场总体上为略倾向下行的状态,因此,我们会观察,欧元/美元如果反弹至4小时通道阻力附近,是否会出现做空的信号。
根据这个思路,我们关注欧元当前的短线反弹动能,小时图形如果在1.4345之上,就应该注意,是否会出现上升动能衰竭的迹象。如果欧元/美元在1.4345/1.4385的卖出观察区域内,出现小时图形冲高回落的上升动能衰竭信号,就是卖出的机会,止损在冲高的高点之上,目标根据个人风险偏好设定,建议1.4280上方了结部分头寸。如果欧元直接突破1.4385后仍旧保持强势,观望,等待1.4440附近是否会出现交易信号。
澳元/美元4小时图形上,在中线支撑位附近出现探底的行情,但是,我们建议谨慎,不建议作为买入信号。主要是从日线图形上看,当前的下行动能仍旧较强,当前买入的风险较高。建议观望,1.0790下方后市看空。如果今天市场出现反弹,日线图形上将是强烈的买入信号,届时,我们将在1.0790上方逢低买入。
英镑/美元表现出明显的横向盘整特征,建议观望,等待汇价达到盘整边界时再看交易机会。即1.6440附近观察卖出机会,1.6260附近观察买入机会。
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