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美国经济数据噩耗不断 美联储料略微转鸽

北京时间周四(10月10日)美联储将公布货币政策会议纪要。本次纪要美联储表态较之此前决议料略微转鸽,因近期美国经济数据均表现不佳,引发市场对于美国通胀和经济前景的担忧情绪,提升了市场对于美联储降息的预期。

北京时间周四(10月10日)美联储将公布货币政策会议纪要。本次纪要美联储表态较之此前决议料略微转鸽,因近期美国经济数据均表现不佳,引发市场对于美国通胀和经济前景的担忧情绪,提升了市场对于美联储降息的预期。

同时随着鲍威尔表示对年内降息和重启QE持开放态度,市场需关注美联储或为10月决议提供指引。

美联储9月决议回顾:鹰派降息,对就业通胀前景持乐观态度

北京时间9月19日美联储实施了年内第二次降息。除了如期降息25个基点外,美联储将超额准备金率(IOER)从2.10%调整至1.7%。

不过此次利率决议被市场视作是多年来最为分歧的一次,美联储三位票委在此次政策决议中投下反对票,其中鹰派乔治和罗森格伦继续要求按兵不动,而鸽派的布拉德则要求立即降息50基点,内部分歧的进一步扩大,令年内最后两次决议的不确定性陡然增加。

此外美联储“点阵图”显示,所有的有投票权和没有投票权的美联储决策官员中,有5人认为应该维持利率水平在之前的2-2.25%区间不变,5人同意当前的降息行动,但认为年内无需继续降息,另有7人认为年底前仍有必要进行年内第三次宽松行动。进一步暗示美联储内部分歧越发的明显。

不过美联储认为,就业市场依然强劲,经济温和增长,家庭支出强劲,但是投资、出口疲软。

经济增速方面,对于2020年GDP增速预期中值为2.0 %,6月预期为2.0%,持平。对于2021年GDP增速预期中值为1.9%,6月预期为1.8%,小幅上修。2022年GDP增速预期中值为1.8%。总体而言美联储并未看到美国经济增长出现恶化的迹象。

就业方面,预计2020年失业率预期中值为3.7%,6月预期为3.7%,持平。对于2021年失业率预期中值为3.8%,6月预期为3.8%,持平。2022年失业率预期中值为3.9%。总体而言,美联储认为美国就业市场依旧强劲。

通胀方面,美联储认为2019年PCE通胀预期中值为1.5%,6月预期为1.5%,持平。2020年PCE通胀预期中值为1.9%,6月预期为1.9%,持平。对于2021年PCE通胀预期中值为2.0%,6月预期为2.0%,持平。预计2022年PCE通胀预期中值为2.0%。总体而言,美联储认为美国将逐步实现2%通胀目标,并未出现通胀恶化的风险。

此外,本次美联储利率决议中没有提及永久性公开市场操作或永久性回购操作。因此市场对于9月美联储解读为鹰派降息。

ISM制造业PMI跌至10年低点

10月1日分布的美国ISM制造业实际公布47.80,预期50.5,前值49.1。录得2009年6月以来最低水平。

其中分项,美国9月ISM制造业就业指数实际公布46.30,前值47.4。分析师认为就业分项表现不及前值也可能预示本周非农就业数据表现不佳。

市场分析指出,美国8月建筑支出几乎没有增加,因非住宅项目支出连续第二个月下降,抵消了9个月来最大的私人住宅投资增长。私人住宅项目支出则跃升0.9%,为2018年11月以来的最大增幅,此前7月份增长0.6%。

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