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美国4月通胀回落但高于预期

北京时间周三(5月11日)20:30,美国公布4月通胀数据高于预期,但低于3月创下的40年高位,缓解了美联储进一步加快加息的压力。截至发稿,现货黄金下跌逾8美元,至1842.25美元/盎司。

北京时间周三(5月11日)20:30,美国公布4月通胀数据高于预期,但低于3月创下的40年高位,缓解了美联储进一步加快加息的压力。截至发稿,现货黄金下跌逾8美元,至1842.25美元/盎司。

具体数据显示,美国4月CPI年率录得8.30%,高于预期的8.10%,但低于上月创下的1981年以来新高8.50%;美国4月核心CPI年率录得6.20%,也高于预期值6%,但低于前值6.50%。

为了应对物价上涨,美联储上周如期加息50个基点。这不仅是2018年以来的首次加息,也是上世纪90年代以来最大的单次加息。在接下来的两次政策会议中,美联储仍有可能每次加息50个基点。尽管市场押注美联储可能进一步加速加息,但美联储官员对此予以否认。

美国GDP在第一季度意外收缩了1.4%。然而,最近公布的数据,特别是供应管理协会(ISM)的采购经理人指数(PMI)显示,通胀上升的两个主要驱动因素——供应短缺和持续的劳动力短缺——仍对4月份的经济运行构成巨大阻力。

美联储州长沃勒认为,美国经济能够承受当前的加息路径,“而且劳动力市场强劲。经济表现非常好。如果你认为会有任何负面反应,现在是抗击通胀的时候了,因为经济承受得起。”

拜登要求美联储尽最大努力抑制通胀。

住房、食品和其他必需品的价格上涨是通胀飙升的主要驱动力,尤其影响到低收入的美国人,对拜登总统和美国最高经济决策者构成越来越大的挑战。

美国总统拜登周二表示,他理解人民的困境。“我希望每个美国人都知道,我非常重视通货膨胀,这是我在国内的首要任务。”他还说,美联储应该也将尽最大努力控制它。

旧金山美联储3月份的一项研究估计,美国政府为应对疫情而推出的大规模财政刺激措施对当前的通胀数据贡献了3个百分点,但表示如果没有支出,经济可能会陷入通缩,这将更加难以管理。

丹佛大学经济学教授克里斯蒂娜·胡伯(Christina Huber)表示,4月份的通胀报告是关键。美联储将判断大幅加息是否合理有效,预计未来几年还会多次加息。

蒙特利尔银行财富管理公司首席投资策略师容-马钰表示:“有迹象表明,通胀、劳动力市场紧张和供应链困境可能已经见顶。市场正处于‘验证’模式,但这些早期迹象仍远不足以让市场平静下来。”

供应瓶颈失控。

然而,人们担心美联储积极控制物价上涨可能会导致经济衰退。俄乌战争加剧了疫情造成的供应链瓶颈,能源和食品价格飙升,超出了美联储的控制范围。

俄罗斯和乌克兰占全球小麦和大麦供应的近三分之一,占全球葵花籽油出口的三分之二。乌克兰是世界第四大玉米出口国。冲突摧毁了乌克兰的港口和农业基础设施,这可能会在未来几年限制该国的农业生产。

西方对俄制裁导致油价飙升,但由于缺乏进一步的投资,石油输出国组织及其盟友(欧佩克+)可能无法满足从新疫情不断复苏的全球需求。

丹佛大学金融学教授Mac Clouse表示:“通胀上升的大部分压力来自供应紧张。有人认为美联储的所作所为会影响供给侧,但这种想法不会发生。”

因为需求旺盛,企业可以将更高的成本转嫁给消费者。但如果美联储大幅加息,强行浇灭大部分需求,能源和食品供应链的瓶颈依然存在,届时可能会出现可怕的滞胀局面。

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