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若金融环境继续收紧 美元有进一步上涨5%的空间

周三(6月22日)美元指数开盘报104.46,最高触及104.64,最低触及104.37,截止发稿银价报104.60,涨幅0.17%,英镑美元暂报1.2240,跌幅0.26%,欧元美元暂报1.0511,跌幅0.18%。

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若金融环境继续收紧 美元有进一步上涨5%的空间

渣打策略师Steve Englander表示,如果金融环境在美联储加息背景下收紧地足够,美元有进一步上涨多达5%的空间。

担任该行全球G-10外汇研究和北美宏观策略主管的Englander表示,美元指数过去12个月上涨了超过10%,且接近2020年初以来的最高水平,其表现与过去一年的金融状况“紧密相连”。

美元上涨背景下,美债收益率受到通胀忧虑、有关美联储对此可能反应的预期影响而飙升。借贷成本的上涨,以及经济增长预期的弱化,也损害了风险较高的资产,提振了例如美元等相对安全资产的吸引力。

“由于股票价格、金融状况的其他驱动因素和美元正在对同样的经济和货币政策预期做出反应,因此在金融状况、股票价格和美元之间最有可能存在联合相关性,”Englander表示。“我们假设,这种紧密的关系在这个周期中会继续保持。即使它不太可能长期维持,但似乎可以合理地假设,它会是未来几个月的基准情景。”

Englander指出,彭博美元指数自去年7月以来大幅上涨之际,伴随着彭博金融状况指数收紧2.5个点。他认为,金融状况指标再上升1.2个点,将使该指数达到1998年以来的最紧,将意味着美元会进一步上涨5%。美国国债收益率周二再度走高,10年期收益率一度攀升9个基点至3.31%。

当然,这种观点基于金融状况会继续收紧的假设。如果市场和美联储都低估了经济的下行势头,且金融环境出现了意料之外的放松,那么Englander认为美元可能会下跌5%--如果因为市场仓位而加剧走势,那么美元跌幅可能更大。

美元指数

美元指数昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于104.50附近。除欧美股市反弹,市场的风险情绪转暖打压美元的避险买需对汇价构成了一定的打压外,欧洲央行的加息预期升温也是施压美元指数持续回调的重要因素。时段内美国公布的经济数据表现良好,但对市场的影响有限。今日关注105.00附近的压力情况,下方支撑在104.00附近。

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