货币战引发了更激烈的国际经贸关系摩擦,在G20财长会上已清楚反映,其他发达国及新兴经济均受其害,而这将加快今后国际关系的转变,其影响值得注视。
美德纷争和美欧分道对资本主义发展前景影响重大,对未来的国际货币体系演变亦具关键意义:如欧洲路线成功并能重振经济,则欧元将有机会取代美元成为头号国际储备货币,相反则美元面对欧元的竞争威胁将大幅削减。最近已有评论就此问题作出判断,认为联储局的策略将可令欧元在与美元的竞赛中取得胜利。
在G20会议上德国部长猛轰美国,显示德美分歧进一步深化,继年中在财政政策取向出现反向后,现时在货币及汇率政策上亦公开火并,令两国在宏调策略上更趋背道而驰。欧美分道扬镳之势已难逆转,显示即使在发达国集团G7内部,亦再难有统一意见。过去G7可主宰世界事务,其内部则是「1+6」模式:美国是龙头老大,其他是附从,构成了由美国主导天下的机制。现时情况大变,世界事务的协调功能已由G7转到G20,G7只负责协调主要发达国间的立场,但这也日益困难:「1+6」模式已不复存在,转向了美德两极的格局,如美德合作还好,若对立便麻烦了。从这些发展看,世界政经格局由单极转向多极已走了好一段路,且其进程在危机深化中得以加快:欧债危机及货币战,便加深了德美及欧美间的经济政策分歧。今后德美在金融监管与改革和其他经济领域,还可能出现更多的政策分歧。
评论指欧洲比美国有许多优胜之处:(一)欧洲的经常账大致平衡,不像美国的长期存在大幅逆差。
(二)欧洲没有统一的财政部本被视为缺陷,但这实有好处:因集资难度较大,便不会如美国联邦那么容易大手花钱。
(三)欧央行的货币政策稳健得多,对金融业的注资将逐步清除,但联储局仍要继续放水。联储局还将因资产质劣而妨碍货币调控的操作,问题之一是低息鼓励了借贷者再融资,令联储局资产不稳定,之二是有大量长期而流通性低的按揭债券(MBS),为未来退市加大了难度。
(四)欧洲消费者债务负担未如美国的重,住房泡沫也较小,故宏调收紧对增长的影响较低。
(五)欧洲在收紧政策下,已更积极地进行体制改革及结构调整。
显然,从基本因素看欧洲确比美国好,故就前景而言欧元理应好过美元。美国不少人士包括名学者及财金业界重量级人物等,都对欧元前景表示悲观,但看来他们还是应先多关注美元,更不宜再存偏见唱衰欧元。
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