中国人民银行稍早公布数据显示,今年10月新增外汇占款达到5190.47亿元人民币,创下自2008年4月以来新高。由于市场对通胀将引发升息预期持续升温,公开市场回笼流动性困难重重,料年内中国央行还将再度上调存款准备金率。
本次新增外汇也达到了历史第三高。2008年1月,中国金融机构新增外汇占款曾达6540.64亿元人民币,为历史最高,次高为当年4月的5251.5亿元。
外汇占款的突飞猛进,导致中国货币投放量被动增大,而流动性泛滥正是推动物价高涨的幕后元凶,而另一方面,高高在上的CPI(居民消费价格指数)又令政策收紧预期持续升温,央票一二级市场收益率倒挂日益严重,需求萎靡不振。
为抑制节节攀升的物价,并遏制此起彼伏的资产价格泡沫,中国央行宣布除三年来首次加息外,近期更接连出手二次上调存款准备金,并两次对部份银行实施差别存款准备金率。
今年10月,中国外贸顺差为271亿美元,对外直接投资(FDI)为76.63亿美元。按10月份美元/人民币6.6600的汇率水平计算,该两项的流入应为2315.22亿元人民币,远远低于当月的实际增量。这显示在人民币升值预期的驱使下,一些跨境资本正源源不断流入中国境内。
尽管中国外汇管理局已再三表示,并不能把外汇占款与“FDI+外贸顺差”的差额全部归于热钱,其中可能更多来自于个人或企业外汇储蓄存款集中结汇,但如此巨大的差额除说明热钱正在流入以外,更说明人民币正承受着前所未有的升值压力。
自今年9月下旬以来,人民币兑美元的升值速度加快。升值压力产生的原因主要包括中国经济快速回暖,美国中期选举及美国启动二次量化宽松政策等。
兴业银行首席经济学家鲁政委指出,增加汇率的弹性,是提高热钱的成本,是防范热钱必须的手段。
他建议,必要的时候,还可以进一步放宽人民币兑美元的波动区间,加大热钱成本,对企图套利中美利率的热钱给予打压。
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