美元/日元本周收涨,并逐渐摆脱了长期下滑通道束缚。交易商可能寻机进行区间交易,目前投机情绪指数看涨美元/日元。
日元前景的转变源于市场对美国经济复苏信心的增加。尽管美联储在经济复苏预期方面一直保守,美联储主席伯南克对于提前结束定量宽松政策的可能闭口不言,但受加息预期影响,金融市场已开始推高两年期美国国债收益率。
日本财务省(Ministry of Finance)本周公布的证券流动数据也显示,日元市场出现大量资金外流。分析师认为,若情况确实如此,美元兑日元自本月初的稳定升势很有可能持续下去;既然金融危机最艰难的时刻已经过去,投资者很有可能再次借入低收益率的日元,作为融资货币去买进较高收益率的资产。
苏格兰皇家银行(RBS)货币策略师Greg Gibbs表示,日元兑美元2011年将出现暴跌,因交易者再次利用日元作为融资工具进而投资高收益资产。
Gibbs 表示,断定日元兑美元、加元以及坡元将走低,投资者应该抓住这一良机。美国经济的走强加之日本投资者将更多资金分配到高收益资产,这将导致海外和日本投资者卖出日元转而买进以美元计价资产。
工业化国家中,日本债务赤字数额高居第一,日本经济复苏缓慢,令菅直人首相治理地区风险难上加难,日本央行可能采取不同的替代措施刺激失调的经济,以促进经济持续复苏。日元大幅升值继续打压出口,基准利率约等于零,日本央行可能再次出手干预汇率。不过技术上若汇价未能收复上个月的跌幅,美元/日元将继续看跌。
2010年初,市场认为美元兑日元的汇率将从80上升到100。于是许多人跳进了这场交易。5月,汇率上升到95。而后,风向转变。市场又认为美联储进行量化宽松政策,于是汇率走向切换到了另一边:美元兑日元汇率已经下跌到了81。赔的大部分钱是投机者的。不过当日本的公司开始以这个价位买进日元的时候,汇率下跌的趋势对于投机者们来说还是有利可图的。否则,就是一部分投机者富起来,另一部分穷下去。当然,人们只是习惯报喜不报忧。
分析师还表示,除此之外,日本对美国出口在最近几年也大幅下滑。瑞银(UBS)提供的数据显示,随着日本对亚洲地区出口增加,日本对美出口占总出口的比例由1986年的38%降至现在的15%。尽管如此,美元仍然非常重要,因为日本的许多货物仍然以美元结算。
如今,由于出口商预计美元将展开反弹,他们套期保值的兴趣似乎有所减少。
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