近期美国数据持续疲软,令市场对美联储QE2政策6月底结束后将再推第三轮量化宽松货币政策(QE3)的预期升温,美元也因此创下一个月新低。QE3会不会推,今晚的非农就业报告将给出更为清晰的线索。
美联储第二轮量化宽松货币政策(QE2)即将于6月底结束,后续政策走向将成为主导美元走势的关键因素。但近期美国数据持续疲软,有关美联储将推出第三轮量化宽松措施(QE3)的预期也日益升温。
若美国再次启动第三轮宽松政策,美元走势将不容乐观,再加上6月1日公布的ADP就业数据表现不佳,市场对周五即将公布的非农就业数据产生忧虑,加深美元步入下滑走势的预期。
反之,若美联储不实施新的量化宽松措施,则美元有望在美国结束宽松政策之后迎来反弹。
数据前瞻:
因ADP就业数据异常疲软,市场上对美国5月非农就业人数的预期惨遭大幅下修。据最新预测,美国5月非农就业人数将增加15万人,ADP数据公布前预期增加18万人,不过对于当月失业率的预期维持9.0%不变。
民间就业服务机构ADPEmployerServices周三(6月1日)发布的报告显示,美国5月ADP民间就业人数增加3.8万人,远低于分析师预期的增加17.5万人;5月就业人数为2010年9月以来最低。作为非农数据的重要领先指标,周三的ADP数据显然难以令投资者对本次的非农数据产生乐观情绪,一旦今晚的数据如预期般糟糕,美元大幅下挫的可能性极大。
继上周五将5月非农就业预期下调至15万之后,周三高盛(Goldman Sachs)再度将预期下调至10万人。瑞士信贷(Credit Suisse)也将美国5月非农就业预期下至增加12万人,此前预期为增加18.5万人。花旗将美国5月非农就业人数增长预期由17万下调至10万,摩根士丹利将预期由17.5万人下调至15万人。
高频经济公司(High Frequency Ecomonics)几乎同时表示,ADP数据后,下调5月非农就业预期至增加7.5万人,此前预期增加17.5万人。
4月非农报告及影响
5月6日公布的报告显示,美国4月非农就业人数增加24.4万,好于预期,而失业率却意外升至9%。但市场对这一数据给予积极解读,风险偏好情绪升温,股市、原油等风险资产走高,美元小幅反弹。
近期美联储官员言论
自4月末维持利率不变以来,美联储方面依然没有给出未来货币政策走向的明确暗示。美联储在4月28日的货币政策会议上,继续决定美元汇率维持利率在0-0.25%区间不变,且坚持在6月底前完成6000亿美元购债计划,但并未对未来政策走向给出线索。
从近期美联储官员表态来看,未来货币政策走向集中在以下几点:经济、就业和通胀。但鉴于近期美国经济数据持续疲软,投行集体下调美国经济预期,对美联储推QE3的预期日益升温。
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