受美债上限谈判悬而不决及欧债隐忧重现打压,全球股市及商品等风险资产价格下挫,金融市场似有二次“雷曼风暴”袭来之势。面对严峻情势,美国国会议员呼吁周四举行举债上限方案表决,同时两党也在寻求私下妥协,以避免美国灾难性债务违约发生。此外,尽管美元昨日出现上涨,但市场仍旧忧心债务违约将导致美元大幅贬值,进而引发全球金融市场动荡,及美元储备地位丧失。为此,今天美国民主党及共和党关于举债方案表决实为关键一环。
美国众议院多数议员接受议长博纳(John Boehner)关于举债上限提案,但这项议案面临白宫否决威胁,似乎该党议案十有八九在民主党控制的参议院遭“流产”。博纳办公室声明,修改后的方案将在10年内削减赤字9170亿美元,削减金额增加了650亿美元,且超过了9000亿美元的债务增加额。
不过,两党似乎水火不容,对于双方的提案互不相让。据悉,参议院民主党领袖里德周三称,如果众议院通过了博纳的方案将它提交到参议院,所有民主党参议员都会反对。
53名参议员周三联名致函博纳,表示“整个世界都在关注国会的举动”,并警告他们认为他的做法对美国“弊大于利”,誓言反对他的提案,联名签署包括51名民主党党员及2名通常投票支持民主党立场的无党籍议员。
外界预期众议院今天将针对博纳债务上限法案进行投票。美债上限谈判进入倒计时,博纳办公室宣布,博纳与其它共和党领袖将定于当地时间周五下午1点30分召开记者会。
民主党人支持民主党参议员多数党领袖里德(Harry Reid)的举债上限提案,但这项方案不太可能以目前形式在众议院获得通过。国会两党高层今天闭门商谈,试图达成妥协方案,以期在最后一刻化解债务上限谈判僵局,以避免美债发生违约。
里德表示,“适当情况下,国会很可能在短时间内发生神奇的事情。”但他拒绝透露细节。他表示,他能够轻易修改自己的债限方案,结合博纳方案内容,在某种程度上赢得参议院两党支持,这有助于提高两党妥协的机率。
据悉,共和党和民主党双方均承认博纳和里德提案的相同之处。为赢得共和党支持,里德的措施已经有所让步,那就是不再提加税。根据一项独立评估显示,里德方案中的措施削减的支出比博纳方案中的还多。
既然两人的方案如此相似,而且里德还作出加大让步,为什么到现在还没有协议?是不是有可能无法提高上限?一位参议员表示,“这些年来如果我在这里国会山学到了一件事情,那就是不到最后一刻,任何事情都不会发生。”
经纪公司MF Global政治策略分析师Chris Krueger预计,8月2日不能提高债务上限可能性现在是55%。如果众议院周四不能通过众议院议长博纳(John Boehner)的方案,国会无法提高债务上限的几率为45%。
由于市场担忧美国政府及国会在8月2日之前无法达成协议,市场神经高度紧张,美元汇率近日亦大幅下挫,市场开始担忧美债违约恐引发全球金融风暴,届时美元价值恐大幅缩水,进而引发全球金融市场动荡,美元储备地位也将遭到损害。
有分析人士专门分析了美国政府在1979年债务违约时美元的反应,该位分析人士指出,1979年美国国债曾经出现过短暂欠债不还的情况。美元指数只下跌了0.6%,之后很快就反弹。不过一个月之后,因为通胀风险急剧上升且美国经济前景不佳,美元指数出现大幅下跌。
此前,汇丰(HSBC)外汇策略全球主管David Bloom指出,“某种程度上,外汇市场衡量美元和其他货币的概念已经完全颠倒。美元越来越像一种残余货币。在旧世界里,美国如果提高债务上限,对美元有利。如果不提高债务上限,这样重大的政治事件将严重破坏美国国债和美元市场。过去多年我们都是这样的思考方式,因为我们认为美国和美元很重要。”
不过,Bloom补充道,“现在我们应该有一个新的思考方式:新兴市场货币是主要的,美元只是残余货币。这样的世界才能够解释我们现在所处的世界。当美国提高债务上限,一场眼前的危机化解,市场会购买包括新兴市场货币在内的风险资产,这产生的残余影响就是人们会抛售美元。但如果美国债务上限不提高,投资者就出售风险资产,在这种情况下,美国违约,但美元却上涨。”
野村国际(Nomura)货币策略分析师Jens Nordvig表示,“尽管美元出现上涨,但是美国债务与赤字戏剧在国会持续上演,正改变美元的游戏规则。”
Nordvig称,下周末前,某种解决方案将能达成协议,并避免美债技术性违约。但无论如何,美国正面临一项新的事实,美国AAA主权评等被调降的可能性已经变得相当大。
他进一步指出,“当评级机构与投资者开始怀疑美国的长期信用等级时,美元是否仍能担任世界主要储备货币?目前,虽然美元没有明显的可替代货币,但美元的安全港地位已然受到全世界质疑。”
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