当奥巴马2日签署提高债限法案之后,美国终于成功避免了债务违约。但是从两家评级机构的消息来看,债限协议恐怕不足以支撑美国的AAA信用评级。
虽然美国债限法案的通过避免了政府违约并暂时保住AAA评级,但评级机构的评论显示,要在未来保住AAA评级,美国还有更多工作需要做。
惠誉评级(Fitch Ratings)2日表示,提高债限并削减开支的协议是一个重要的开始,但“并不是该过程的结束”。惠誉表示,它希望看到一个可信的预算赤字削减计划,以确保美国的AAA评级状态。
在2日晚些时候,穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)给予美国债务评级负面前景,但是暂时确认其AAA评级。负面前景意味着该评级机构可能在未来12至18个月下调美国评级。穆迪表示,经济增长持续放缓以及利率上升可能会导致评级下调。另外疲软的财政约束也可能在未来一年导致同样结果。
美国债务自1917年以来一直维持AAA评级。目前拥有AAA评级的不到20个国家,其中包括英国、澳大利亚、德国和新加坡。
惠誉预计将在8月底结束对美国债务评级的观察期。惠誉表示,根据2日签订协议的条款,美国评级到时仍存在被下调的可能性。要保住目前的评级,美国政府还有更多的工作需要做。
三大评级机构主要是对国家、州、公司和直辖市发行的债务进行评级,评级的基准是违约的可能性。AAA等级是最高评级,意味着违约的可能性极低。
另外一家主要评级机构标普公司(Standard & Poor's)目前不愿发表评论。标普在7月中旬曾警告说,美国债务评级被下调的概率是50%。专家曾表示,如果美国出现违约,三大评级机构都将下调美国评级。
美国在过去96年只面临过一次评级下调威胁。在1995年克林顿时期,同样也曾出现过类似的违约风险,评级机构威胁将下调评级。当时美国的债务是4.9万亿美元,比现在少了近10万亿美元。在一年后国会解决债务危机之后,评级机构才取消降级警告。
分析人士指出,克林顿时期美国经济增长速度比现在快得多。现在经济正在从大衰退中复苏,增长非常缓慢。美国政府7月29日表示,上半年经济增长速度达到2009年6月正式结束衰退以来的最低水平。分析人士表示,增长在1995年治愈了所有伤口。但是现在美国没有足够的增长动力。
继29日GDP报告之后,8月1日公布的制造业报告也令人失望。美国商务部(Commerce Department)2日表示,6月份消费者在近两年内首次开始减少支出。
因此许多分析师认为美国债务评级最终将被下调至AA级。如果那样的话,要重新获得AAA等级将非常困难。
惠誉评级主管莱利(David Riley)表示,如果长期经济增长无法达到2.5%,从财政角度来看将存在非常深刻的影响。那意味着美国比想象的要穷,立法者将在增税和减支方面面临更加艰难的抉择。
惠誉还表示,美国政府债务到2012年底将与国家经济规模一样大,也就是债务水平达到GDP的100%。同时预计美国的债务水平将继续上升。惠誉警告那样的债务水平将与美国AAA的主权评级不相称。另外穆迪也表示,美国要保住AAA评级,联邦政府的债务/GDP之比未来几年需要保持在2012年所预计的73%的水平,然后出现下降。
从短期来看,分析师预计投资者不会开始抛售持有的美国国债,因为美国国债仍是最安全的投资选择之一。
惠誉表示,美元的地位和美国国债市场的规模,是投资者不会很快抛弃美债的主要原因。美元是全球储备货币,全球大部分贸易都是用美元结算。各国央行也因此持有大量美元储备,主要途径就是购买美债。美国债券市场是最大的政府债券市场,规模达到9.3万亿美元。
穆迪还表示,它预计未来几年利率将有所上升,如果贷款成本上升超过现在预期的水平,将对财政巩固的工作带来威胁,并对美国AAA评级造成负面影响。
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