8月31日亚市早盘,美元指数持稳于74关口附近,隔夜美指受73.40附近支撑支撑大幅反弹,不过尾盘受美联储会议纪要影响回吐部分涨幅。美股由跌转升有力提振市场风险偏好,加上美联储会议纪要令美元承压,非美货币全面反弹,其中纽元和澳元兑美元再度刷新日内新高。
美联储陷入两难 非农或为QE3定调
美联储会议纪要显示,多数委员认为经济下行风险加大,并大幅下调了今年下半年和2012年的GDP增长预期。委员们认为经济状况已经恶化到需要美联储采取行动了,不过部分委员担忧若采取进一步刺激政策将加大通胀风险。另外,美联储在此次会议上讨论了资产购买、延长债务到期等多种经济刺激工具,但部分委员认为没有可以大力支撑经济复苏的工具。
摩根大通分析师表示,FOMC内部的强硬派可能会吸引媒体的极大关注,但会议记录提醒投资者,联储中还存在支持进一步放宽政策的温和派力量,虽然他们在口头上没有那麽咄咄逼人,但其观点已经逐渐占据上风。
从美联储会议纪要来看,一方面美联储对经济现状越发担忧,另一方面美联储又处于一种无计可施或有技难施的两难境地。美联储下一步政策的不确定可能是导致美元再度受压的根本原因。
在美联储的9月份议息会议举行前,预计市场将继续关注美国乃至全球经济的表现。短期而言,市场无疑将关注本周五美国的非农报告,投资者将通过该数据进一步预测美联储的政策前景。经济学家们表示,美国8月非农就业增长恐放缓,进一步提升市场对于美国经济可能重陷衰退的担忧。调查显示,美国8月非农就业料增加8万人,此前7月为增加11.7万人。调查还显示,8月失业率持平于9.1%。
经济学家表示,当前经济相当疲弱,令失业率走低将变得相当困难。野村证券分析师表示,如果就业报告真的疲弱,那么9月的美联储会议就非常有意思了。美国8月非农就业数据定于北京时间周五20:30公布。
欧债+经济疲软 欧元前景堪忧
隔夜意大利国债标售需求疲弱,引发国债收益率走高,虽然随后欧央行在二级市场上积极买入令收益率涨幅受限,但持续疲软的需求还是令投资者忧心重重,欧洲主权债务危机或蔓延至意大利的担忧再度升温。同时隔夜公布的欧元区公布的8月经济景气指数大幅下滑,在这双重因素的影响下,欧元跌破1.44美元,大跌百余点,尾盘因美元下挫令汇价收复部分跌幅,今日亚市早盘,欧元兑美元围绕在1.4435附近整理。目前市场焦点将转向周四西班牙标售40亿欧元五年期新债。
另外惠誉国际评级周二称,由于金融市场仍可能进一步大幅波动,欧元区国家的信贷评级将继续面临下调压力。除非经济全面复苏,政府的减赤计划取得进展,否则金融市场仍可能大幅波动,而欧元区国家主权评级被下调的压力将持续存在。虽然欧洲领导人解决主权危机的政策举措是积极的,但他们未能提出市场信心危机的解决方案。
再者,国际货币基金组织(IMF) 将2011年欧元区GDP增速预估自之前的1.0%下调至0.8%,并将2012年GDP增速预估从此前的1.3%下调至0.7%。分析师认为,德国不愿采取必要的激进措施,来改变市场对欧元计划的态度;区内17国间公开争吵不断,而他们达成的抗危机决策生效过程形同龟速;要想铲平压在希腊和其它受困成员国身上沉重的债务大山,这一挑战着实令人畏缩;德国这个作为引领区内核心国家经济增长的支柱或在坍塌,这几大隐忧将令欧元不断承压。
整体来看,受更多刺激政策预期支撑的美股可能继续保持坚挺,商品货币也有望延续目前相对强劲的走势,而欧系货币受欧债问题的拖累可能继续呈现相对滞后的表现。苏格兰皇家银行全球首席货币策略师表示,在本周剩余时间,我们将看到更多的避险交易,欧元兑美元走势将继续跟随股市和风险情绪。
技术上看,美元指数继续维持在73-75区间内运行,近期日内波动幅度也有所缩小,日MACD双线闭合,绿柱也在不断缩短,短线汇价下行动能有所缩短,KD随机指标出现止跌反弹迹象,短线汇价若能守稳73.40支撑,后市有望展开反弹,测试75关口阻力,突破该位才能进一步扩大涨势;若汇价跌至73.40下方,则将下侧72.80位置附近支撑,跌破该位则将进一步扩大跌势。
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