欧债危机被一条“带血的主线”连接,这条主线就是主权债务。在希腊、爱尔兰及葡萄牙之后,意大利、西班牙及法国主权债务成为另一条主线,而这些国家的主权债务随时可能成为新一轮危机的“引爆点”。
周三(11月16日),欧元/美元延续昨日跌势,汇价刷新一个月低点1.3435,因欧债野火可能将吞噬其他国家,比如西班牙与法国。法国国债收益率与德国同期债券收益率差扩大至欧元问世以来新高。
在欧债危机不断扩散之际,法国财政情势显得异常紧张。昨日法国国债10年期国债收益率飙升至3.52%,是同期德国国债收益率的两倍之多,收益率差达184个基点。
作为欧元区第二大经济体的法国被明确警告是拥有3A顶级信评国家中表现最差者,其3A信评已亮起红灯。交易员称,这种现象强烈显示出在他们眼中欧洲债务问题是何等严重。
此外,在国会大选之前,投资者开始关注西班牙财政状况,债市又遭狙击,10年期公债殖利率周一飙至6.07%,为8月以来首度升破6%大关,周二早盘进一步扬升至6.2%,与德债利差则扩大至4.50个百分点,创欧元问世以来的新高。
受意大利政局前景不确定性影响,意大利10年期国债收益率再次突破7%的纾困临界点,令投资者再次担忧该国可能需要向欧盟及国际货币基金组织(IMF)寻求金援。
据悉,意大利和西班牙分别要在2012年发行3000亿欧元和1200亿欧元的主权债务,而接下来3年,两国即将发行的主权债券总额高达9300亿欧元。意大利的主权债券市场已然崩溃。
野村证券(Nomura)资深交易商Hiroshi Maeba称,他们对于欧洲债务问题前景的观点在日益恶化,近期一度推高欧洲主权债券收益率。从近期欧洲债市状况判断,欧元近期存在大幅下跌的高风险。
巴克莱(Barclays)首席策略师Masafumi Yamamoto表示,意大利新政府落实财政措施能否令市场满意还不确定。在未来两周,对欧元/美元跌至1.3000,我一点也不感到意外。
分析师表示,欧元/美元下一道支撑在1.3405/10区域,一旦汇价跌破该区域,则下行目标指向10月4日低点1.3145。
三井住友银行(Sumitomo Mitsui Bank)首席策略师Daisuke Uno表示,已经持续两年多的希腊债务危机,可能进一步蔓延至其他国家,甚至德国也不能幸免。
Uno称,在过去,欧元区外围国家债券收益率上升,那么德国债券收益率将下降。但是,这些天这些国家债券收益率均很难下滑,这意味着欧债“多米诺骨牌”差不多抵达德国。
他补充道,“我认为欧洲央行可能采取货币政策行动,其中包括购买更多国家的债券或下调基准利率,甚至在12月8日货币政策会议之前就开始行动。”
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