美联储主席伯南克上周五的“漫谈”成功安抚市场。他虽然没提具体救市措施,更不示意将否推第三轮量化宽松,但他强调美联储仍有刺激经济措施,且更将下月议息会议延长一至两天,讨论这些措施。此无疑口惠实不至,但他令外界认为美联储下月将出招,成功安抚市场。
市场对美国忧虑暂缓,焦点很可能重回欧洲,因欧洲危机已由主权债危机向银行体系蔓延。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德27日呼吁欧洲银行紧急重组资本,但欧洲官员28日迅速予以指责,引起一番争论。向来不见棺材不流泪的欧洲,银行业的新一波折腾恐难避免。
近期连串苗头显示,火头又在欧洲银行身上燃起。欧洲不但银行同业拆息接连扯升,银行存放欧洲央行的资金急增至逾1,200亿欧元,是今年以来平均的3倍,而欧洲央行更要向美联储拆入美元,反映欧洲银行互相不信任,部分银行开始出现资金紧张。
近期以来,欧洲银行不但股价跌,其信贷违约掉期(CDS)更急速抽升。虽欧洲在过去两、三年揽起银行,例如欧洲央行接受以垃圾债券资产作抵押以超低息贷款,但欧洲银行并未痛定思痛。
事实上,当美国的银行将资本比例由5.5%提升至7%,欧洲银行的调升仅聊胜于无;在资金来源方面,美国把对同业市场资金的依赖由30%减至25%,欧洲银行此比例则仍高企于45%,令同业市场一旦紧张,欧洲银行便风雨飘摇。
此与欧洲一直不面对现实,德国未面对必须背起债务高危国才能解决债务危机有关。在银行体系方面,例如三次银行压力测试都不够严谨,令银行没有足够压力,尽快增加资本。
IMF已经呼吁,欧洲银行必须紧急重组资本,避免新一波金融危机,令欧债大火蔓延。可惜的是,此很可能是言者谆谆,听者藐藐。
欧洲央行行长特里谢27日仍强调,欧洲没有流动性危机。他称,市场认为欧洲银行的偿债能力低是不正确的。特里谢称:“认为欧洲国家的偿债能力有问题的想法完全错误,欧洲银行体系的合格贷款担保品水平很高。”
分析人士认为,特里谢的说法意在缓解近期投资者的恐慌情绪。此虽出于避免触发市场恐惧,但迟迟不补强银行体系,此便无异于夜行人吹口哨,强自壮胆而已。只要欧洲继续回避问题,欧债危机只有继续恶化。
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