希腊1年期国债收益率突破100%!周一希腊1年期国债收益率暴涨588个基点,达到103.84%。希腊不愧是一个神话的国度。
由于市场对希腊出现债务违约的担忧再度升温,同时三家法国银行的评级本周可能遭穆迪下调,投资者对欧债危机外溢的担忧加剧,还有就是上周五欧洲央行的关键人物Juergen Stark又突然提出辞职,引发了欧盟内部的分歧,再者就是一个是昨日法国南部一核废料处理中心爆炸1死4伤,引发了市场避险情绪,令全球股市暴跌。
市场对于希腊违约不是一次两次的预言了,但希腊会不会违约呢?市场目前仍不确定,但从市场表现来看,希腊违约或成为欧债危机的导火线,也可能成为未来欧洲五猪最先倒下的一个国家,紧跟其后的可能是爱尔兰、葡萄牙甚至意大利有可能因债务危机而进一步发生动荡。
上周五欧洲央行的关键人物Juergen Stark又突然提出辞职,Stark辞职反应了他对欧洲央行购买西班牙,意大利债券的不同意见,也曝光了德国央行与欧洲央行之间的巨大矛盾。无论是在欧洲各国政府,还是欧央行内部都面临著多么复杂的众口难调的矛盾。这令市场很难看到解决的希望,信贷违约掉期显示希腊违约几成定局。
目前希腊债务高达3600亿欧元左右以及外债1200亿欧元,就算以每年12%经济增长速度,也需要近30年来解决债务和偿还债务,但以目前希腊的经济增长可能吗?简直是天方夜谭。
加之报导称,德国财政部官员正就希腊发生债务违约后所有可能的情形进行评估。这些情形分为两类,其一是希腊留在欧元区,其二是希腊重新启用德拉克马,但仍可使用欧元进行交易。报导未指明消息来源。所以市场开始目前都已经就希腊违约做好了准备,因为欧洲央行、欧盟、IMF组织对于希腊问题的解决不可能成功,只不过是他们为了缓和市场情绪,而走的一场“政治秀”。
希腊违约 危机蔓延
假如希腊是欧洲唯一会破产的国家,那么现在破产才是上策。把债务削减一半,以低息债券替换现有债务,希腊将得以相对轻松地偿还债务,否则将遭受莫大痛苦。
然而,希腊违约可能触发葡萄牙和爱尔兰违约,西班牙可能也在劫难逃。由此造成的损失可能害得其他国家的银行和债权人血本无归。全欧洲的企业信贷将趋于枯竭,欧洲银行业将濒临崩溃。
这种不可避免的传染效应及其对欧洲金融体系的潜在影响,正是欧洲央行决心避免让希腊在此时违约的原因所在。因此,挑战在于找到一个合适的方法,把违约拖延足够长的时间,以便在希腊、葡萄牙和爱尔兰同时违约的情况下,债权人能够承受债券价值减记的后果。
这样对于市场来说,目前希腊违约不可能得到结果,相反而在最终欧盟不得不选择让希腊违约,否则会引发更大的危机,德国不买账,法国紧跟其后,不再援助希腊,希腊违约是早晚的问题,早晚都是违约,不如顺其自然,早点违约,这样才可以重生。
这样对于欧元来说,可能会是一个沉重的打击,可能令欧元跌至1.2000.但这样也好,可以去除欧元区不良“坏账”,令欧元重生。
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