因意大利国债收益率再度突破7%大关,且投资者担忧欧元区外围国家债务危机开始向法国等核心国家蔓延,欧元/美元周三(11月16日)早盘大幅下滑,最低触及1.3452。
有分析师指出,因法国财政状况疲弱,投资者预期法国的AAA评级将遭调降,进而有可能推高该国借贷成本。法国目前的流通国债规模在1.3万亿欧元。一旦法国AAA主权评级遭到下调,欧元恐将进一步下滑。
指标10年期意大利国债收益率重回关键的7%水平上方,该水准被广泛视为难以为继。西班牙10年期国债收益率触及6.35%,为自1997年来最高水平,周四将标售10年期国债,此前一次标售得标利率也突破5%。
欧元区外围国家债务危机开始向核心国家蔓延,法国、奥地利和比利时10年期国债收益率上升,与同期德债利差扩大至欧元面世来最高水平。荷兰国债较同期德债利差也扩至2009年初最高水平。
分析师ChristopherVecchio表示:“整个市场最大的担心已经成真:扩散已发生。7%大关本应成为欧元区禁止意大利国债收益率跨越的界限,但不到一周时间内,10年期意大利国债收益率两次冲破该水平。”
三菱东京日联银行(BTMU)驻伦敦的汇市经济学家Lee Hardman预计,因存在市场将开始消化危机出现“无序结果”的风险,欧元/美元未来6个月将跌至1.2500附近。
Hardman补充道:“最终结果仍不明朗--欧元区是会更接近财政一体化,还是会出现更为无序的解体。”
丰业资本(ScotiaCapital)驻多伦多的首席汇市策略师CamillaSutton表示,资金汇回流暂时支撑欧元,但将会枯竭,令欧元丧失一重要支撑。
瑞银(UBS AG)周二公布的一份报告显示,因欧债危机变得愈发难以控制,且欧洲央行(ECB)可能将进一步降息,该机构下调欧元/美元汇价预期。
瑞银驻新加坡外汇策略师Syed MansoorMohi-uddin在报告中预计,因担忧欧洲领导人在扭转主权债务危机局势方面可能行动过晚,欧元/美元料在1个月内跌至1.3500,在3个月和12个月内料分别跌至1.3000和1.2500。瑞银在本月早些时候曾预计,欧元/美元年底前将位于1.4000。
法国AAA评级岌岌可危
在许多外国投资者的眼中,法国将输掉力保AAA主权评级的奋战。投资者认为,该国疲弱的财政状况意味着他们的评级已经打了折扣。
美国道富环球投资管理(SSgA)主动固定收益投资主管Bill Street表示:“法国将继续有能力为其债务融资,只不过是以AA+的评级进行融资,而非十分勉强的AAA级别。我认为,拥有AAA评级会带来很多自豪感,而非对融资过程产生什么实质影响。”
他称,尽管如此,该公司还是更偏向于持有德国国债。道富管理着1.9万亿美元资产,其中固定收益资产为3,250亿美元。
分析师指出,尽管法国上周曾遭标普(Standardand Poor's)误调评级,但假如欧债危机不得到很好的化解,法国被降级的风险相当大。事实上,标普曾于10月20日表示,在经济低迷下,可能调降包括法国在内一些欧元区国家的信用评级。
美国信用评级公司Egan-JonesRatings Co。近日也表示,因为法国经济已演变为地区经济的薄弱环节,法国的债信评级可能被下调。
该评级公司总裁和创始人Sean Egan表示:“我认为法国的评级现在应处在A+,有可能需要进一步下调。法国也有可能会出现在欧元区疲弱国家的名单上。”当前Egan-Jones赋予法国AA-的债信评级。
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